TCL集团董事长李东生:面板业走出低谷至少两三年
大部分国家显示面板业正处于低谷期,近期日本JDI公司寻求新增投入资金、郭台铭考虑出售广州10.5代线的传闻纷起。
8月13日,TCL集团(000100.SZ)董事长李东生在半年业绩交流会上向财经表示,他对行业里一些面板业重组机会是“有想法”的,但并购是高度保密的,无法透露进一步情况。
李东生认为,大部分国家显示面板业的低谷期还有两三年,产业集中度将会提高,行业并购重组是必然。
TCL集团旗下华星光电已积累了技术与经验,上半年TCL集团又有60多亿元现金,所以有能力去做并购、整合。“找我们的人很多,我们在评估”。李东生说,并购将围绕主业来做,同时要保证对企业短中长期的影响是可控的。
华星光电已是大部分国家第四大液晶电视面板供应商,随着深圳11代线年底满产,下半年行业排名将“坐三望二”。近期,荣耀发布智慧屏备受瞩目。李东生透露,TCL华星与主流彩电企业都有合作,华为接下去会有65英寸产品,TCL华星是电视面板供应商之一。
上半年受电视面板价格下跌影响,华星光电销售收入163亿元,同比增长33.5%;但净利润10.2亿元,同比下降7.8%。小尺寸面板成为主要增长动力,上半年武汉6代LTPSLCD生产线满产,产量每月5.5万片基板,主要客户是三星、华为、小米,销量、销售收入、净利润均同比增长超3倍。
不过,目前中小尺寸柔性OLED面板产能扩张很快。据8月12日晚公告,武汉华星6代柔性AMOLED生产线预计2019年第四季量产;深天马(000050.SZ)则公告,已签约在厦门建设6代柔性AMOLED生产线,总投入资金不超过480亿元。
IHS分析师吴荣兵认为,未来中国大陆AMOLED产能逐步提高,预计会对供需关系有非常大影响,可能会进一步挤压LTPSLCD等其他技术的生存空间。
行业预测柔性OLED屏增长快,所以近年中国、韩国都加大对柔性AMOLED面板的投入资金,产能是否过剩,目前还难以评估。这两年,大部分国家柔性AMOLED新增产能50%来自中国大陆。LTPSLCD屏会受到柔性AMOLED屏挤压,像2020年苹果将有三款柔性AMOLED屏的手机,同时LTPSLCD屏也会挤压aSiLCD屏。
上半年,日韩面板企业均出现亏损。今年7月三星将一条月产能为12万片玻璃基板的8.5代液晶面板线关停,表明行业进入谷底。市场近期还传言LGC将出售偏光片业务,进一步证明了大部分国家半导体显示产业链加速向中国大陆迁移的趋势。
面对哀鸿一片的大部分国家面板业,李东生预计产业低谷期至少延续两三年。从中长期看,终将达到产销平衡。理由有以下几个:一是传统显示市场的需求仍在增长,如果每年面积增长10%,就可消耗一条新增11代线的产能;二是新增显示需求,如商用显示、智慧屏;三是海外新兴国家市场,像印度去年彩电销量1200万台,仍有成长空间;四是技术创新,如叠屏液晶电视,性能与OLED电视相仿,一台产品消耗两块屏,又如AMOLED的折叠、全柔性、屏下摄像等技术。因此,他对中长期前景看好。
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